4 acciones de dividendos mensuales para pagar tus facturas
A todos nos cobran las facturas cada mes. ¿Por qué no tener dividendos mensuales que nos ayuden a pagarlas?
Aquí tienes las mejores acciones para 2021 que tenemos en nuestra base de datos de StopDayTradingClub para que consigas una renta mensual consistente.
Si no conoces algunos términos o eres principiante en bolsa e inversión de dividendos, te recomendamos encarecidamente que consultes el siguiente enlace donde encontrarás una página pilar sobre dividendos con múltiples preguntas y respuestas. Además, siempre puedes dejarnos un comentario y te responderemos cualquier duda, incluso podríamos incluir tu pregunta en la página pilar para ayudar a más gente.
Para hacer esta selección hemos tenido en cuenta la continuidad en el pago del dividendo de las empresas elegidas, así como un Payout Ratio aceptable. A pesar de ello y como ya sabemos, el pago de dividendos no es algo obligatorio y se puede suspender el cualquier momento.
Es bastante improbable que estas empresas dejen de repartir dividendos, pero sí debemos tener en cuenta que lo puedan recortar de un año para otro.
Cuando visualices los gráficos de reparto de dividendos debes tener en cuenta que la barra del año en curso 2021 se ve más pequeña porque solo refleja los dividendos pagados hasta la fecha de publicación de este artículo. Por lo que recomendamos que no le des demasiada importancia a la barra de 2021 en los gráficos, ya que el año está en curso, y mantengas tu atención del 2020 hacia atrás.
Como viene siendo típico en las empresas que reparten dividendos mensuales, en este artículo encontrarás un predominio de compañías del sector financiero, sobre todo proveedores de liquidez a pequeñas y medianas empresas, y compañías del sector REITs, es decir, fondos inmobiliarios que se dedican al alquiler.
Al final del artículo encontrarás un apartado de conclusiones donde te daremos nuestra visión personal de cada empresa y qué aspectos debes considerar antes de invertir en ellas. Hablamos desde la voz de la experiencia ya que tenemos algunas de ellas en cartera desde hace años y te podemos explicar de primera mano el comportamiento de dichas empresas.
Este artículo se va a estructurar de la siguiente forma:
Para cada empresa vamos a suministrar los siguientes datos:
- Nombre, símbolo, sector, mercado y precio actual.
- Breve descripción.
- Dividendo anual, Rentabilidad del dividendo, Payout Ratio y último Split.
- Los 3 mayores accionistas.
- Los 3 fondos con más acciones de la compañía.
- Rating y recomendación de compra/venta de los analistas.
- Gráfico de pago histórico de dividendos.
Para los apartados, tanto para los 3 mayores accionistas como para los 3 mayores fondos, se proporcionarán los siguientes datos:
- Porcentaje de acciones totales en posesión.
- Porcentaje sobre el patrimonio. Esto significa cuanto representa las acciones de esta compañía en particular sobre la totalidad de la cartera del accionista.
- Número de acciones en cartera.
- Último movimiento de compra/venta de acciones (número y porcentaje)
Estamos muy orgullosos de decir que todos estos datos provienen de la propia base de datos de StopDayTradingClub y que actualizamos cada día con nuestro proveedor de datos. Obtenemos y procesamos diariamente datos de más de 70 mercados de más de 60 países. Más de 120.000 empresas y fondos con más de 20 años de datos fundamentales de todas ellas.
Lo presentado en este artículo es solo una parte muy pequeña de todos los datos de los que disponemos de estas empresas y que están a disposición de consulta para los miembros del Club en nuestros informes interactivos exclusivos.
Queremos construir una gran comunidad de gente que le guste la inversión y las finanzas personales. Por ello, te recomendamos que te suscribas al club tanto en la web como en nuestras redes para que estés al tanto de novedades y ofertas para el registro de miembros.
Tabla de contenidos
Main Street Capital Corporation
Símbolo: MAIN
Mercado: NYSE
Página web: https://www.mainstcapital.com/
Sector: “Servicios Financieros”
Subsector: «Banca y gestión de activos»
Precio actual: 36,68 USD (dólares estadounidenses)
Gráfico histórico:
Descripción:
Main Street Capital Corporation es una firma de capital privado que se especializa en proveer capital a pequeñas y medianas empresas. La firma también proporciona financiación a empresas del mercado intermedio para adquisiciones, inversiones por parte de la gerencia, financiación de crecimiento, recapitalizaciones y refinanciamiento. La firma busca asociarse con emprendedores, dueños de negocios y equipos de administración y, en general, ofrece alternativas de financiamiento integrales dentro de su cartera de pequeñas y medianas empresas.
La empresa normalmente invierte en empresas del mercado medio-bajo, generalmente con ingresos anuales entre $ 10 millones y $ 150 millones. Las inversiones de deuda del mercado intermedio de la empresa se realizan en empresas que generalmente son de mayor tamaño que las empresas de su cartera del mercado intermedio bajo. Main Street Capital Corporation fue fundada en 2007 y tiene su sede en Houston, Texas.
Dividendo y PayOut Ratio:
Tiene un dividendo anual por acción de 2,46 USD con un 6,9 % de rentabilidad por dividendo y un PayOut Ratio de 39,05
No consta que la compañía haya hecho un Split en los datos históricos.
Principales Accionistas:
Instituciones:
| Burgundy Asset Management Ltd | T. Rowe Price Associates, Inc. | Morgan Stanley – Brokerage Accounts | |
| Acciones Totales (%) | 2,52 | 1,32 | 1,23 |
| Total, en Cartera (%) | 0,59 | 0,003 | 0,0047 |
| Nº de acciones | 1670265 | 876376 | 815403 |
| Cambio, Compra o Venta | 73302 | -50826 | 197298 |
| Cambio en % | 4,59 | -5,48 | 31,92 |
Fondos:
| T. Rowe Price Small-Cap Value | VanEck Vectors BDC Income ETF | iShares Listed Private Eq ETF USD Dist | |
| Acciones Totales (%) | 0,84 | 0,72 | 0,62 |
| Total, en Cartera (%) | 0,16 | 5,04 | 2,14 |
| Nº de acciones | 556800 | 475689 | 414015 |
| Cambio, Compra o Venta | -1000 | 0 | 0 |
| Cambio en % | -0.18 | 0 | 0 |
Ratings de los analistas:
Rating General: 3.25
Pago de dividendos histórico:
Realty Income Corporation
Símbolo: O
Mercado: NYSE
Página web: https://www.realtyincome.com/Home/default.aspx
Sector: “Fondos de capital inmobiliario (REITs)”
Precio actual: 60,26 USD (dólares estadounidenses)
Gráfico histórico:
Descripción:
Realty Income, The Monthly Dividend Company, es una compañía del S&P 500 dedicada a brindar a los accionistas ingresos mensuales confiables. La empresa está estructurada como un REIT, y sus dividendos mensuales están respaldados por el flujo de caja de más de 6.500 propiedades inmobiliarias en virtud de contratos de arrendamiento a largo plazo con arrendatarios comerciales.
A la fecha, la compañía ha declarado 604 dividendos mensuales consecutivos de acciones ordinarias a lo largo de su historial operativo de 51 años y ha aumentado el dividendo 108 veces desde la cotización pública de Realty Income en 1994 (NYSE: O). La compañía es miembro del índice S&P 500 Dividend Aristocrats
Dividendo y PayOut Ratio:
Tiene un dividendo anual por acción de 2,8 USD con un 4,5 % de rentabilidad por dividendo y un PayOut Ratio de 33,29
La última vez que la compañía hizo un Split fue con un factor 2:1 a fecha 03/05/2005
Principales Accionistas
Instituciones:
| Vanguard Group Inc | BlackRock Inc | State Street Corporation | |
| Acciones Totales (%) | 14,58 | 8,63 | 6,56 |
| Total, en Cartera (%) | 0,1 | 0,07 | 0,09 |
| Nº de acciones | 54456584 | 32250320 | 24511953 |
| Cambio, Compra o Venta | 158890 | 244870 | -135368 |
| Cambio en % | 0,3 | 0,76 | -0.55 |
Fondos:
| Vanguard Real Estate Index Investor | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | Vanguard Mid Cap Index Institutional | |
| Acciones Totales (%) | 4,13 | 2,65 | 2,12 |
| Total, en Cartera (%) | 1,48 | 0,05 | 0,35 |
| Nº de acciones | 15428396 | 9903588 | 7929663 |
| Cambio, Compra o Venta | 249464 | 75905 | -6221 |
| Cambio en % | 1,64 | 0,77 | -0.08 |
Ratings de los analistas:
Rating General: 4,05
Pago de dividendos histórico:
Horizon Technology Finance Corporation
Símbolo: HRZN
Mercado: NASDAQ
Página web: https://horizontechfinance.com/
Sector: “Servicios Financieros”
Subsector: «Banca y gestión de activos»
Precio actual: 14,76 USD (dólares estadounidenses)
Gráfico histórico:
Descripción:
Horizon Technology Finance Corporation es una compañía de desarrollo empresarial que se especializa en prestar e invertir en inversiones en etapa de desarrollo. Se enfoca en realizar inversiones de préstamos de riesgo y deuda garantizada para empresas respaldadas por capital de riesgo en las industrias de tecnología, ciencias biológicas, información y servicios de atención médica y tecnología limpia. Busca invertir en empresas de Estados Unidos.
Dividendo y PayOut Ratio:
Tiene un dividendo anual por acción de 1,2 USD con un 8,29 % de rentabilidad por dividendo y un PayOut Ratio de 40,00
No consta que la compañía haya hecho un Split en los datos históricos.
Principales Accionistas
Instituciones:
| CCM Partners LP | Two Sigma Advisers, LLC | Advisors Asset Management | |
| Acciones Totales (%) | 0,92 | 0,9 | 0,87 |
| Total, en Cartera (%) | 0,1 | 0,006 | 0,03 |
| Nº de acciones | 170000 | 164497 | 160586 |
| Cambio, Compra o Venta | 77000 | -28570 | -7422 |
| Cambio en % | 82,8 | -14,8 | -4,42 |
Fondos:
| Shelton Green Alpha | iShares Listed Private Eq ETF USD Dist | Virtus Private Credit ETF | |
| Acciones Totales (%) | 0,5 | 0,43 | 0,09 |
| Total, en Cartera (%) | 1,2 | 0,16 | 0,97 |
| Nº de acciones | 93000 | 80068 | 17125 |
| Cambio, Compra o Venta | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en % | 0 | 0 | 0 |
Ratings de los analistas:
Rating General: 2,8
Pago de dividendos histórico:
STAG Industrial, Inc
Símbolo: STAG
Mercado: NYSE
Página web: https://www.stagindustrial.com/
Sector: “Fondos de capital inmobiliario (REITs)”
Subsector: «REITs Industriales»
Precio actual: 31,55 USD (dólares estadounidenses)
Gráfico histórico:
Descripción:
STAG Industrial es un REIT industrial centrado en la adquisición y operación de propiedades industriales de un solo inquilino en los EE. UU. A diferencia de algunos REIT industriales que se concentran en un aspecto del sector industrial, como las propiedades logísticas, STAG es el único REIT activo de todo el mercado inmobiliario industrial de EE. UU que se basa puramente en la industria.
Al apuntar a este tipo de propiedad, STAG ha desarrollado una estrategia de inversión que ayuda a los inversores a encontrar un poderoso equilibrio de ingresos más crecimiento.
A finales de 2020, la compañía poseía 492 edificios industriales en 39 estados con 98.2 millones de pies cuadrados de espacio alquilable. Su portafolio comprende:
409 edificios de almacén con casi 89,5 millones de pies cuadrados de espacio.
73 edificios de fabricación ligera con más de 8.2 millones de pies cuadrados de espacio.
8 propiedades flexibles / de oficina con aproximadamente 432,000 pies cuadrados de espacio.
2 propiedades de valor agregado / otras con aproximadamente 95,000 pies cuadrados de espacio.
Dividendo y PayOut Ratio:
Tiene un dividendo anual por acción de 1,44 USD con un 4,52 % de rentabilidad por dividendo y un PayOut Ratio de 24,12 %
No consta que la compañía haya hecho un Split en los datos históricos.
Principales Accionistas
Instituciones:
| Vanguard Group Inc | BlackRock Inc | State Street Corporation | |
| Acciones Totales (%) | 13,54 | 9,8 | 3,72 |
| Total, en Cartera (%) | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Nº de acciones | 21434384 | 15486900 | 5886946 |
| Cambio, Compra o Venta | 852333 | -424893 | 13945 |
| Cambio en % | 4,14 | -2,67 | 0,24 |
Fondos:
| Vanguard Real Estate Index Investor | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | Vanguard Small Cap Index | |
| Acciones Totales (%) | 4,21 | 2,77 | 2,38 |
| Total, en Cartera (%) | 0,32 | 0,01 | 0,09 |
| Nº de acciones | 6666683 | 4394734 | 3763811 |
| Cambio, Compra o Venta | 106115 | 72463 | 28377 |
| Cambio en % | 1,62 | 1,67 | 0,76 |
Ratings de los analistas:
Rating General: 3,91
Pago de dividendos histórico:
Recomendaciones finales
Podemos concluir por nuestra experiencia que las opciones más seguras por su buen comportamiento en el pasado han sido Realty Income y STAG.
Hemos incluido en la lista a Horizon Technology Finance Corp porque a pesar de no contar con el beneplácito de los analistas, nosotros la tenemos en cartera y a dado un buen rendimiento, incluso se ha revalorizado a pesar del crash en bolsa por la pandemia de 2020. Esto se debe a que esta empresa financia proyectos del ámbito de la medicina y la tecnología, por ello ha tenido un buen rendimiento durante la crisis.
Un aspecto a tener en cuenta es fijarse en la bajada de precio que han sufrido cada una de estas empresas en 2020 y ver cuales han recuperado su precio previo actualmente o están a punto de hacerlo.
Si aún no han llegado a niveles de precio pre-crisis, podemos concluir que estamos comprando a buen precio, ya que en el largo plazo probablemente se recuperarán.
A modo de conclusión:
- Si queremos dividendos crecientes y seguros pero a un mayor precio, iremos a por Realty Income.
- Si queremos arriesgar un poco más para ganar más y a menor precio, Horizon Technology Finance Corp es una buena opción.
- Nuestra recomendación es tener una cartera balanceada con las cuatro acciones si puedes permitírtelo.
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